07/17 星期四

• 21:28

  由 Tom Lee 領導的 BitMine 以太幣持有量突破 30 萬顆，價值逾 10 億美元

  由知名分析師、投資研究機構 Fundstrat Global Advisors 共同創辦人 Thomas “Tom” Lee 領導的以太幣財務公司 BitMine Immersion Technologies 週四宣布，公司持有的以太幣（ETH）與以太幣等價物總價值已超過 10 億美元，已較最初 2.5 億美元的上市後私募（PIPE）資金增加逾三倍。 根據公告，截至 7 月 17 日，BitMine 的以太幣持有量總計為 300,657 顆。BitMine 董事長 Tom Lee 表示： 「在完成首輪 2.5 億美元私募後短短七天內，我們的以太幣持有量已突破 10 億美元。我們正穩步朝著目標邁進——最終持有並質押（staking）整體以太坊供應量的 5%。」 在上述消息發布後，BitMine 股價（股票代碼 BMNR）盤前一度上漲超過 2%，截稿前已回落至 47.7 美元。 原本專注於比特幣（BTC）挖礦業務的 BitMine 在今年 6 月宣布進行私募以啟動以太幣財務策略，並由 Tom Lee 擔任董事長。該公司先前表示，其績效評估目標是提升每股以太幣持有量，這將透過多種方式實現，包括：公司現金流的再投資、資本市場操作（包括利用市場波動降低資本成本）、透過質押產生收益以及 ETH 價值的變動。 BitMine 是今年多家建立加密資產企業儲備的上市公司之一，同樣以累積 ETH 為主的公司包括 SharpLink Gaming、Bit Digital 和 BTCS，其中 SharpLink 最近超越以太坊基金會，成為了持有最多以太幣的實體。 相關報導：《矽谷大佬 Peter Thiel 押注 ETH 儲備戰略！持 BitMine 9.1% 股份，企業儲備競賽升溫》

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• 18:42

  幣安以太幣質押產品市占突破 20%，能否撼動市場龍頭 Lido？

  根據《DL News》報導，加密貨幣交易所幣安（Binance）的質押以太幣版本 Binance Staked ETH（wBETH）近期成長迅速，市占已達到整個以太坊流動性質押市場的 20%，總價值超過 90 億美元。 過去 30 天內，wBETH 的流通供應量增長近 18%，是目前前幾大流動質押平台中成長最快的一個。 wBETH 總鎖倉價值（TVL）成長情況（資料來源：DefiLlama） 幣安在 2023 年推出封裝 Beacon ETH（wBETH），這種增值型流動性質押代幣代表「用戶所質押的 ETH 加上收到的質押獎勵」，在持有 WBETH 賺取收益的同時，可利用此代幣參與幣安外部的 DeFi 協定和其他幣安上的產品。 wBETH 的優勢 加密貨幣基金產品提供商 21Shares 的研究員 Matthew Mena 認為 wBETH 之所以能夠大幅成長，主要歸功於幣安龐大的分發網路。在接受《DL News》採訪時表示： 「作為現貨與永續合約市場上最大的中心化交易所，幣安具備無可匹敵的能力，能夠大規模推動用戶採用。」 幣安發言人也向 DL News 表示，wBETH 的成長歸因於其功能性、易於取用，以及市場對以太幣作為資產的信心持續提升。 wBETH 的成長正值機構投資人對以太坊（Ethereum）的投資日益增加之際，包括 Sharplink Gaming、BitMine 在內的多家上市公司都開始執行以太幣財務策略，持續收購以太幣並進行質押。在過去一週，以太幣（ETH）價格已上漲超過 30%。截稿前，以太幣交易價格為 3,454 美元。 Layer 1 區塊鏈 Monad 的 DeFi 負責人 Abdul Rehman 表示，以太幣質押總量正在創歷史新高，而 wBETH 攫取了其中大多數的新增成長。根據 BeaconChain 的數據，已有超過 3570 萬顆 ETH 被鎖定在以太坊的權益證明（PoS）系統中，占總供應量（目前約 1.209 億顆）的 29% 左右。 什麼是流動性質押？ 以太坊的流動性質押（Liquid staking）允許用戶質押以太幣，並獲得類似「收據」的流動性質押代幣，這些代幣代表平台中質押的以太幣，用戶在錢包中持有這些代幣時可獲得質押獎勵，也可進行交易或投入到 DeFi 協議中。用戶也可進一步將質押以太幣進行封裝（Wrap），以在更多的 DeFi 協議上進行運用。 流動性質押平台替用戶省去了自行質押所需面對的繁瑣程序，因為自行質押不僅需要至少 32 顆以太幣，操作上也具有一定難度。 根據 DefiLlama 的數據，流動性質押是以太坊第二大 DeFi 領域，僅次於借貸，總存款額超過 450 億美元。 一站式生態系統 Monad 的 Rehman 表示，幣安讓質押以太幣變得更容易，也是其成長的主因之一。幣安 App 提供一鍵式的以太幣質押與贖回功能，相較之下，像 Lido 這類其他流動質押平台則需要多個步驟，並且需透過自託管錢包在鏈上操作。 21Shares 的 Mena 補充說：「這項服務被整合進一個完整的生態系統中，用戶能在同一平台上高效地交易、借貸與部署資本。對許多用戶而言，尤其是剛接觸 DeFi 或管理大額資產的人來說，這樣的便利性與資本效率是難以取代的。」 目前市場上流通的 Binance Staked ETH 價值超過 93 億美元，Rehman 指出，其中 90% 是由幣安代表用戶持有，這反映了愈來愈多幣安用戶選擇將自己的以太幣進行質押。 幣安的成功是一個特例，因為其他競爭者也推出類似的質押產品，但幾乎沒有受到同樣程度的關注。例如，Coinbase 推出的 Wrapped Staked ETH 目前的流通市值僅為 4.59 億美元，較去年 3 月創下的 8.06 億美元歷史高點大幅減少。 能否超越 Lido？ wBETH 是目前成長最快的流動性質押代幣，但離市場領先者 Lido 仍有段距離。自 2021 年初以來，Lido 一直主導著流動性質押市場，儘管包括幣安在內的競爭者逐漸蠶食其市占率，但 Lido 目前仍掌握 63% 的市場。 Rehman 認為，幣安短期內仍難以挑戰 Lido 的領先地位。首先，兩者面對的是不同的用戶群體。他表示：「wBETH 在 DeFi 協議中的整合屬於次要的分發管道，主要的分發仍在幣安 App 本身。」 他補充說，另一方面，由於與其他 DeFi 協議整合程度更高，Lido 仍然是 DeFi 用戶最青睞的流動性質押代幣。值得一提的是，透過 Lido 質押的以太幣總量並沒有減少，只是最近有更多新的以太幣是透過幣安質押，wBETH 的市占率才會上升。 資料來源

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• 16:07

  短期持有者尚未過熱？分析師頗析 MVRV 指標：BTC 還有 20% 上漲空間

  根據鏈上數據分析機構 CryptoQuant 的最新圖表顯示，比特幣短期持有者的市值與實現價值比（STH MVRV）仍處於相對溫和的區間，尚未觸及歷史高點，暗示市場尚未出現大規模獲利了結行為，未來仍存在顯著上漲空間。 MVRV 是觀察市場情緒的關鍵鏈上指標，當值大於 1 時，代表大多數短期持有者處於帳面獲利狀態；當超過一定門檻（如 1.35）時，則可能觸發大量獲利賣壓。歷史上，每當短期 MVRV 接近或突破 1.35 的區間，BTC 價格往往會出現階段性回調。 鏈上分析師 @Darkfost_Coc 指出，截至 7 月 11 日，短期持有者的「實現價格」首度突破 10 萬美元大關，目前更上升至 102,000 美元以上。這代表當前短期投資者的平均持倉成本非常高，使得帳面獲利相對收斂，也推遲了大規模拋售的時點。 此外，這張圖也顯示，在 2023 年以來的數次局部高點中，MVRV 每當進入 1.30–1.40 區間，即出現價格壓力與回調，形成某種「鏈上阻力帶」。有鑑於此，分析師預估，以當前價位來看，比特幣還有約 20% 至 25% 的上漲空間，才可能再次逼近 1.35 的臨界水位，觸發市場廣泛的獲利了結潮。

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• 15:36

  Coinbase 發表全新萬能應用 Base App，整合錢包、社交與 AI 工具打造鏈上新入口

  加密貨幣交易所 Coinbase 週三發表其全新行動應用程式 Base App，這是其錢包應用 Coinbase Wallet 的重塑與擴展版本。這款被稱為面向鏈上經濟的「萬能應用」旨在讓用戶不只用於交易，還能在同一平台中創作、賺錢、發訊息、玩遊戲，甚至與 AI 互動。 Coinbase 產品總監 John Granata 在發表活動後接受《Decrypt》採訪時表示： 「我們正從一個單人工具轉型為網路平台。這是一個以社交為優先的設計，因為人們就是透過這樣的方式進行交易、轉帳、交朋友與共同開發應用的。」 Base App 的發表活動也吸引了連續創業家、VeeFriends 創辦人 Gary Vaynerchuk 的關注。 「我已經等了將近十年，只為見到一個去中心化社群網路。我早就知道那會是下一波趨勢。」Vaynerchuk 表示：「不管最後是不是 Coinbase 實現的，它都會到來。他們這次展示的早期預覽和一些細節都非常有趣，我很喜歡。」 來源：Base 為創作者提供鏈上變現場域 除了社交、金融與娛樂功能外，Base App 還整合了以創作者為核心的變現機制，使每一則貼文——不論是文字、圖片或影片——都能成為鏈上資產。 Granata 補充道：「對許多從未從媒體內容中賺過錢的用戶而言，Base 有可能是他們實現的第一站。如果你的文章爆紅，透過平台上的變現機制，你可以賺得更多。」 社交整合 AI 技術 Base App 的另一大亮點是端對端加密聊天功能與錢包的整合，用戶可在群組聊天中直接發送加密貨幣或執行交易，並可由 AI Agents 協助。 除了訊息功能外，AI 也被整合進用戶動態頁面與創作者工具中，例如智慧剪輯與註解功能。Armstrong 補充：「2025 年是 AI Agents 的一年，而加密技術正是它們最理想的工具。」 Base App 建構於一系列開放協議之上，包括用於社交的 Farcaster、用於通訊的 XMTP，以及支援變現的 Zora，旨在促進平台的透明性與可組合性。 Base 新篇章 Base 是 Coinbase 孵化的以太坊二層網路，其開發團隊表示，Base 正從一條區塊鏈，成長為一個開放式技術堆疊，由三大組成部分構成——Base Chain、Base Build 和 Base App，旨在賦能開發者、創作者與使用者，讓他們能夠建立應用程式、發展事業和創作內容，並在鏈上獲得收益。 Base 團隊指出，隨著 Flashblocks 主網的上線，Base Chain 的實際區塊時間已從 2 秒縮短至僅 200 毫秒，讓整體速度提升了 10 倍。 Coinbase 執行長 Brian Armstrong 將 Base App 的推出比喻為 Coinbase 的「網景」（Netscape）時刻，意指像這個早期的網頁瀏覽器那樣，將網際網路推向大眾。 「我們透過 Coinbase 解決了法幣入金的問題，現在 Base 提供快速且低成本的全球交易。我認為這是一個產業的關鍵時刻，是整體企業、基金會、社群與個人不斷創新的結果。」Armstrong 表示：「我們已經有了這些樂高積木，要如何把它們組合起來，打造出一款能讓十億人使用的鏈上經濟應用，讓那些對加密一無所知的一般人也能用得上？我認為我們正處於實現這件事的關鍵時刻。」 資料來源

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• 15:34

  比特幣與以太幣：企業儲備哪個好？誰是買不完的無底洞？

  隨著許多上市公司效仿微策略將比特幣作為企業戰略儲備，近期以太坊（ETH）也開始成為部分企業的儲備資產。然而，這一策略在市場中引發了某些質疑，尤其是在以太坊的供應模式和通脹問題上，與比特幣形成了鮮明的對比。 企業面臨「買不完」的困境 KOL 陳劍認為，比特幣與以太坊作為戰略儲備資產的最大區別在於，比特幣是有限的，買完即止，具備類似“數字黃金”的特性；而以太坊則是持續增發的，具有類似「數位石油」的屬性，這使得以太坊無法像比特幣那樣只靠囤積，必須依賴消耗。 https://twitter.com/jason_chen998/status/1945666774806274092 他指出，過去一週以太坊增發了 1.6 萬顆 ETH，目前以太坊最大戰略儲備機構 Sharplink 持有 28 萬顆 ETH。如果以當前的增發速度繼續下去，四個月內新增的 ETH 可能就能抵消掉 Sharplink 的持倉量，這樣的局面最終會陷入「根本買不完」的困境。 陳劍認為，如果一個資產不斷增發且通脹加劇，持續的戰略儲備投入最終將變成「無底洞」。面對這一情況，機構們會面臨兩個選擇： 選擇退出：當戰略儲備機構意識到這場遊戲是無限循環的，而資金卻是有限的時，必然會在某個時間點選擇退出市場，收回資金。就像易理化在 ETH 價格達到 3000 美元時選擇清倉，其他機構也可能會選擇在某個價格點清倉，這樣的策略難以像比特幣那樣長期持有。 停止增發並進入通縮：以太坊必須停止增發，甚至進入通縮狀態，以打破這個無限循環的內捲遊戲。只有這樣，才能實現對所有人利益的最大化。為了達成這一目標，陳劍強調，以太坊的生態系統必須活躍起來，產生大量的交易，從而促進 ETH 的銷毀，停止通脹並進入通縮。 質押機制能應對資產稀釋問題 與陳劍的看法不同，dForce 創辦人楊民道認為，以太坊的戰略儲備並不需要不斷購買，只要通過參與質押機制就能確保持有份額不被稀釋。此外，楊民道還表示，如果以太坊的「gas費」消耗持續存在，甚至可能會出現通縮現象。相比之下，比特幣在 2140 年之前，大戶們必須不斷購買比特幣，以維持其所持份額。 以太坊生態的迫切需求 儘管對以太幣企業儲備抱持懷疑，但陳劍認為，以太坊生態現在最重要的是推動創新和新項目的誕生。隨著以太坊生態逐步發展，新的創新將可能催生出新的需求和消耗，如此一來便能減輕戰略儲備機構面臨的壓力。這些新項目通常具備以下特點： 許多人會覺得這些新項目不過如此，並不被看好； 購買門檻較高，需要一定時間和精力去研究； 一旦規模化發展，便會產生大量的衍生項目，推動整個生態的繁榮。 陳劍表示，這些新項目一旦出現，大型機構必然會全力推動其發展，這正是目前以太坊生態急需的創新。隨著市場不斷變化，這些新事物的誕生將成為未來的關鍵。

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• 13:10

  以太幣買盤強勁！ETF 刷新單日淨流入紀錄，市場需求比供給高百倍

  美國以太幣現貨 ETF 在昨日創下了 7.17 億美元的單日淨流入新紀錄。根據 Farside Investors 的數據顯示，貝萊德的 ETHA 創下單日流入新紀錄，貢獻了 4.89 億美元的資金流入，富達的 FETH 基金則錄得第二高的淨流入，為 1.13 億美元。 目前，美國以太坊現貨 ETF 總共持有超過 500 萬顆以太坊，佔流通供應量的 4%以上。在昨天的數據公布之前，最高的單日淨流入記錄發生在 2024 年 12 月 5 日，當時美國現貨以太坊 ETF 創下了 4.28 億美元的淨流入。 根據 Ultra Sound Money 的資料，在過去 24 小時內，網路發行了價值約 670 萬美元的 ETH。相較之下，美國現貨以太坊 ETF 在週三購買的以太坊數量是當日發行量的近 107 倍。

  • 以太幣 ETF
  • 市場數據

• 12:45

  孫宇晨進軍華爾街！上市公司 SRM 正式更名 Tron，持有 3.65 億顆 TRX 儲備

  SRM Entertainment 週三宣布，已將公司名稱更改為 Tron Inc.，並將於週四將其納斯達克股票代碼更改為 TRON，正式確立其轉型為加密貨幣代理公司的運營方向。 這次名稱更改標誌著這家玩具製造商的戰略轉變。根據 Zombit 此前報導，Tron 創辦人孫宇晨計劃通過與 SRM 進行反向合併，將其加密集團推向美國股市。 據悉，孫宇晨於 6 月 16 日加入 SRM Entertainment 擔任顧問。同時，Tron 還為該公司注入了高達 2.1 億美元的代幣資產，用於支持其 TRX 財庫策略。除此之外，SRM 還透過股權融資籌集了 1 億美元。根據 SRM 的聲明，該公司目前共持有超過 3.65 億顆 TRX 代幣，該公司計劃通過 Tron 的借貸平台 JustLend 抵押其 TRX 持倉，以賺取每年最多 10% 的回報。 SRM 首席執行官 Rich Miller 表示，這次品牌重塑與公司希望通過持有和部署 TRX 為股東創造長期價值的目標相一致。他在新聞稿中表示： 「我們相信 TRX 將繼續在建立下一代全球支付軌道和更具包容性的金融基礎設施中發揮關鍵作用，提供 24/7 低成本和快速交易能力。」 消息釋出後，SRM 的股價上漲超 50%，而 TRX 相較之下沒有太大波動。

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  • 孫宇晨

• 12:21

  以太幣今晨觸及 3400 美元，川普家族支持的 WLFI 與 SharpLink 各砸千萬美元加碼

  以太幣（ETH）延續了過去一週的強勢表現，在今日清晨一度衝破 3,400 美元關口，在過去 24 小時內上漲約 6.7%，截稿前略為回落至 3,330 美元左右。與此同時，機構資金正持續進場。 根據鏈上分析平台 Spot On Chain 監測的數據，川普家族支持的去中心化金融項目 World Liberty Financial（WLFI）今天稍早分批增持以太幣（ETH），總計斥資 1,000 萬美元買入 3,007 ETH，買入均價為 3,326 美元。 自 2024 年 11 月 30 日以來，WLFI 已累積 70,505 顆以太幣，總值約 2.3 億美元，買入均價為 3,261 美元。 https://twitter.com/spotonchain/status/1945662534520103405 另一方面，美國以太幣財務公司 SharpLink Gaming 也在今日出現大額增持動作。根據鏈上分析師余燼監測的數據，SharpLink 今晨透過 Coinbase Prime 和 Galaxy Digital 買入 20,279 ETH，價值約 6838 萬美元。 余燼指出，SharpLink 從 6 月初啟動類似微策略（現為 Strategy）模式儲備以太幣以來，已經累計購買約 32.1 萬顆以太幣，總價值突破 10 億美元，平均買入成本約 2,745 美元，帳面未實現利潤約 2.04 億美元。 根據 strategicethreserve.xyz 的數據，SharpLink 是目前持有最多以太幣的實體，截至 7 月 13 日的持有量（約 28 萬顆）已超過持有約 24.05 萬顆 ETH 的以太坊基金會。SharpLink 的股價（股票代碼 SBET）近期表現亮眼，近一個月漲幅超過 178%。 https://twitter.com/EmberCN/status/1945645094658617774 相關報導：《WLFI 社群批准啟用代幣轉帳功能！首批解鎖預售份額，川普家族準備收網了？》《SharpLink 宣布以太幣持有量突破 28 萬顆，股價月內漲逾 160%》

  • SharpLink Gaming
  • World Liberty Financial（WLFI）
  • 以太坊

• 11:06

  美國銀行加入穩定幣熱潮，執行長 Moynihan 表示已啟動相關工作

  美國銀行（Bank of America）正準備進軍穩定幣市場，執行長 Brian Moynihan 在週三表示，該行已做好基礎準備，並預計在適當時機採取行動。 「我們認為產業與我們自己都會有所回應，」Moynihan 在第二季財報議中表示：「我們已經投入大量作業。」 他補充說，美國銀行仍在評估這項機會的規模，以及客戶需求的多寡。他說： 「我們還在試著釐清這項市場究竟有多大或多小，因為在某些領域，資金流動並不多，所以你可以預期我們和其他銀行都會在這方面有所行動。」 Moynihan 表示，美國銀行很可能會與其他公司合作推出穩定幣，但僅在客戶需求明確後才會實施——而他認為，目前這項需求仍在逐步形成中。 他發表這番言論之際，正值美國國會逐步推進針對穩定幣的監管立法。名為《GENIUS Act》的法案已於 6 月在參議院通過，但在本週稍早於眾議院受阻，原因是其中兩項關鍵條款未能順利推進。 然而，華爾街多數銀行並未等待法規落地就開始行動。摩根大通執行長 Jamie Dimon 週二表示，儘管他個人對穩定幣的實際用途仍抱持懷疑態度，但該行仍將參與包含存款代幣和穩定幣在內的相關計畫。與此同時，花旗銀行執行長 Jane Fraser 也證實，該公司正在研究自家版本的數位美元。 資料來源

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  • 美國銀行

• 11:02

  眾議院「加密週」沒了？《GENIUS 法案》明天表決、《CLARITY 法案》恐延至下週處理

  此前市場期待的美國眾議院「加密週」，因為程序性投票而卡關。根據最新立法進程，為了確定法案能否進入正式的討論階段的第一項程序性投票已經以 217：215 的票數通過，但針對是否能夠進入下一階段進行正式表決的第二項程序性投票則拖延了很長的時間。 根據加密記者 Eleanor Terrett 分享的資訊顯示，GENIUS 法案的表決將於明天進行，CLARITY 法案則可能會延至下週才進行投票。至於反 CBDC 的規則，將被合併在國防支出法案（NDAA）中處理。此外，CLARITY 法案如果通過將需要送交參議院審查，而 GENIUS 法案在眾議院通過後則將直接送交川普簽署。 https://twitter.com/EleanorTerrett/status/1945668727485133137 這也意味著原本市場期待能夠在同一週集中表決加密法案的「加密週」已經無法實現了。一位知情人士透露，眾議院領導層在將本週定為「加密週」之前，並未與共和黨進行充分協商，這也導致了本週投票結果的問題。

  • 《CLARITY 法案》
  • 《GENIUS 法案》
  • 加密週

• 10:19

  WLFI 社群批准啟用代幣轉帳功能！首批解鎖預售份額，川普家族準備收網了？

  由美國總統唐納·川普及其家族支持的去中心化金融（DeFi）協議 World Liberty Financial（WLFI）的治理代幣，經過社群投票後，即將啟用轉帳功能。 根據 Snapshot 投票結果，99% 的代幣持有者支持這一提案，允許 WLFI 代幣在二級市場交易並進行點對點轉移。但確切的實施時間仍尚待確定。 WLFI 正在開發一個 DeFi 貸款和借貸平台，並發行一種名為 USD1 的美元穩定幣。該專案於去年啟動了約 5.9 億美元的預售，並以 0.015 美元和 0.05 美元的價格分兩批公開出售。其中，Tron 創辦人 Justin Sun 在預售階段購買了價值 3000 萬美元的代幣 。而代幣本身的設計目的是賦予持有者參與協議治理和決策的權利。然而，那些早期支持者購買的代幣自那時以來一直處於鎖倉狀態，無法進行出售、購買或轉移。 最新通過的提案制定了一個分階段的代幣解鎖計劃。預售期間出售的「部分代幣」將在啟動轉帳時解鎖，而其餘的代幣則等待第二次社群投票來決定其釋放時間表。創辦人、團隊和顧問持有的代幣將比早期支持者的代幣鎖倉時間更長。 根據該項目披露的資訊顯示，與川普有關的公司 DT Marks DEFI LLC 將獲得 225 億顆 WLFI 代幣。而上個月發布的一份公開財務揭露報告則顯示，截至去年年底，川普本人則持有 157.5 億顆 WLFI 代幣，按 0.015 美元的預售價計算，價值約 2.3625 億美元。

  • World Liberty Financial (WLFI)
  • 唐納·川普

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